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[투데이리포트]하이록코리아, "고수익성 밸브 매출..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 14일 하이록코리아(013030)에 대해 "고수익성 밸브 매출 증가로 체력 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "1Q13 수주는 약 400억원에 불과하였으나, 2Q13에는 535억원으로 분기 최대 수주를 기록하였다. 조선업체들의 대형 해양플랜트 프로젝트 수주가 증가함에 따라 하반기 예상 수주가 1,215억원에 달하고 수주납기가 3~6개월 내에 이루어지는 점을 감안하면 연간 실적은 꾸준히 우상향할 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "일반적으로 조선업체의 해양플랜트 공정이 60%정도 진행되면 발주가 시작되며, 2013년 조선업체들의 해양플랜트 수주가 활발해 2014년에도 동사의 외형성장과 수익성 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 조선업체들의 해양플랜트 수주 확대로 고수익성의 매출 비중이 늘어나면서 P-mix 개선이 지속됨에 따라 성장성과 수익성을 모두 확보하였다고 판단, 긍정적인 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,250 | 28,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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