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[투데이리포트]하이록코리아, "해양 수주 모멘텀 ..."_삼성
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| ◆ Report briefing 해양 수주 모멘텀 본격 시작 기대 삼성증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "전방산업 수주 이후 동사가 수주하기까지의 시차를 고려 시, 드릴쉽, LNG선 및 대규모 해양 프로젝트로부터의 수혜가 이제부터 기대된다. 특히, 작년 상반기 국내 대형 조선사들이 수주했던 대규모 프로젝트發 발주는 2분기 70억, 3분기 70억 정도다. 동사 매출 비중의 27%를 차지하는 해양은 올해는 30% 이상으로 더욱 그 비중이 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 매출액은 지난 3~4분기 수주부진으로 전분기비 flat 수준인 454억원으로 전망한다. 수주와 매출인식의 시차를 감안 시, 올해 점진적인 상저하고의 매출액을 시현할 것으로 기대된다. 영업이익은 전분기비 7.7% 감소한 98억원, 이익률은 21.6%로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "연초 이후 동사의 주가는 등락을 거듭하며 ytd 8.5% 상승한 상태다. 그러나 여전히 2013년 컨센서스 기준 P/E 9.0배 (연결기준 8.5배)에 거래 중으로 크게 부담스럽지 않은 수준이라는 판단이다"라고 전망했다. |
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