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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.05% - 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.3%, 외국인 42.56% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 19,950원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 27일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 20,550원을 기록하고 있는 하이록코리아는 지난 1개월간 2.49% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이록코리아의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 하이록코리아의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이록코리아가 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동국S&C	1위	2.6%	2위	8.9%	2위	3.4
태웅	2위	2.5%	1위	12.1%	1위	4.8
와이지-원	3위	2.5%	3위	8.2%	3위	3.2
샤인	4위	2.0%	5위	0.5%	5위	0.2
하이록코리아	5위	1.4%	4위	2.5%	4위	1.7
금속	-	0.9%	-	2.9%	-	3.2
코스닥	-	0.8%	-	4.1%	-	5.1

관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 0.05% 상승중이다.

태웅	22,750원 ▲50(+0.22%)	샤인	10,400원 ▼300(-2.80%)
와이지-원	13,150원 ▲500(+3.95%)	동국S&C	3,720원 ▼35(-0.93%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이록코리아의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 20,550원으로 7,450원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김현 에널리스트가 " 2013년에도 매출과 수주 성장은 지속, Steady Seller의 꾸준함은 실적으로 확인, 동사 주가가 동종업체보다 10~15% 할인되는 원인은 급격한 매출 증가나 수익 개선없이 항상 Steady하게 성장해왔기 때문이다. 단조 피팅보다는 해양플랜트용 밸브류의 수주 비중을 늘려온 동사에게, 2012년 발주된 해양 밸브제품 발주는 직접적인 모멘텀으로 작용할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했고, SK증권의 이지훈 에널리스트가 " 고수익성은 유지되고 외형은 성장한다, 2012년 피팅의 비중이 40% 미만으로 하락하였고 상대적으로 마진이 높은 밸브의 경우는 40%를 달성하였다. 조선해양부문의 수주가 증가함에 따라 밸브의 매출비중은 2013년 43%를 상회하는 성적을 거둘 것으로 예상한다..." (이)라며 투자의견 을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.11%로 업종평균 상회. PER은 10.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이록코리아는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	하이록코리아	동국S&C	샤인	와이지-원	태웅
ROE	15.8	-4.1	-7.3	10.7	2.3
PER	10.4	-	-	15.6	35.4
PBR	1.6	1.0	9.8	1.7	0.8
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월19일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 879,458주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 257,349주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 622,109주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 하이록코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.3%, 외국인 42.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.12%를 보였으며 기관은 24.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.98%로 가장 높았고, 외국인이 33.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 19,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,950원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 21,050원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,050원대의 저항가능성과 19,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 하이록코리아의 최대주주가 기존의 문영훈외 7인에서 문휴건외 7인으로 변경됨 (2013-03-08)

[포인트검색]

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하이록코리아(주) 집합투자업자등의 의결권행사
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