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[투데이리포트]하이록코리아, "2013년에도 매출..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 하이록코리아(013030)에 대해 "2013년에도 매출과 수주 성장은 지속, Steady Seller의 꾸준함은 실적으로 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사 주가가 동종업체보다 10~15% 할인되는 원인은 급격한 매출 증가나 수익 개선없이 항상 Steady하게 성장해왔기 때문이다. 단조 피팅보다는 해양플랜트용 밸브류의 수주 비중을 늘려온 동사에게, 2012년 발주된 해양 밸브제품 발주는 직접적인 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 1분기 매출 442억원, 영업이익 95억원, 당기순이익 72억원의 호실적을 기록할 전망이다. 창사이래 최고의 실적을 달성했던 2012년 1분기와 비교하면 매출 감소가 상대적 부진으로 해석될 수도 있으나, 21.4%의 높은 영업이익률과 5개월분의 잔량을 유지하고 있어 성장 정체로 해석할 이유가 없다"라고 밝혔다. 한편 "피팅업계 주가의 모멘텀은 전방산업에 대한 센티멘트 개선에 따른 수주 기대감이다. 해양발 수주로 밸브로의 제품 상류화가 본격화되면, 성장과 고수익성 유지를 모두 달성하는 동사가 업종내 Best Seller로 부각될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,833 | 28,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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