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[투데이리포트]하이록코리아, "고수익성은 유지되고..."_SK
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| ◆ Report briefing 고수익성은 유지되고 외형은 성장한다 SK증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "2012년 피팅의 비중이 40% 미만으로 하락하였고 상대적으로 마진이 높은 밸브의 경우는 40%를 달성하였다. 조선해양부문의 수주가 증가함에 따라 밸브의 매출비중은 2013년 43%를 상회하는 성적을 거둘 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2013년 1분기 신규수주는 380억원으로 예상한다. 연간수주 2,200억원(회사가이던스)대비 아쉬운 면은 있으나 목표치는 달성 가능할 것으로 판단한다. 연초부터 국내 EPC들의 석유화학플랜트 수주가 활발히 이루어지고 있고, 조선해양 부문의 견조한 수주가 지속될 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 기준 예상 PER이 8.6배로 피팅업체 평균 PER 10.9배 대비 저평가되어 있다는 판단이다. 점진적인 외형 성장과 고수익성 지속으로 일반피팅 업체들과의 밸류에이션 차이를 메울 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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