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[투데이리포트]하이록코리아, "수주 모멘텀은 3월..."매수_LIG
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| LIG증권은 20일 하이록코리아(013030)에 대해 "수주 모멘텀은 3월부터 본격화될 수 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식, 김기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "1분기 수주목표 480억원으로, 특히 3월 INPEX社의 Ichthys 프로젝트의 밸브/피팅 계약 여부가 결정되는데, 수주모멘텀을 기대해 본다. 그 결과에 따라 연간 수주목표 달성 가시성을 판단할 수 있다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2013년 수주 17% 성장에 따른, 매출액 9% 성장, 영업이익률 21.7%(2012년 21.2%) 유지 및 원화 절상 강도 약화로, EPS는 20% 전년대비 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 EPS 2,468원에 동사의 2013PER은 8.4배로 일반피팅사들의 11배~12.5배 대비 저평가는 여전하다. 2010년부터 일반피팅2사와의 시가총액 갭을 꾸준히 메우고 있으며, 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,167 | 26,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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