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[투데이리포트]하이록코리아, "전방산업이 다 좋다..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 2일 하이록코리아(013030)에 대해 "전방산업이 다 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "2011년의 실적 상승은 매출비중이 전년 13%에서 26%로 크게 증가한 석유화학 플랜트 관련 매출이 이끌었다. 금융위기 이후 EPC 건설업체들의 수주가 큰 폭으로 증가했는데 계장 피팅은 프로젝트 중후반에 발주가 나와 올해에 이어 내년 수주도 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "조선부문은 Big3 업체의 수주 선종은 피팅제품의 사용이 많은 해양분야로 옮겨가고 있고 내년부터 건조 비중이 차츰 증가할 것으로 보여 장기전망이 밝다. 반도체 신규투자는 삼성전자가 14조원을 확정, 하이닉스에 대한 SK의 투자지원 약속 등으로 시장 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 국내외 제조업 경기 전망이 좋지 않은 상황이지만 불황을 덜 타는 플랜트와 국내 Top-tier 업체들을 고객사로 확보하고 있는 동사에 대한 투자는 적절한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1015.8 | 1108.2 | 1442 | +30.12 | 409 | +15.93 |
| 영업이익 | 273.3 | 258 | 311 | +20.54 | 77 | +13.24 |
| 순이익 | 191.8 | 196.7 | 249 | +26.59 | 68 | -0.44 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,125 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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