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[투데이리포트]하이록코리아, "Re-Rating에..."BUY(REINSTATE)_현대
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| 현대증권은 25일 하이록코리아(013030)에 대해 "Re-Rating에 대한 기대!"라며 투자의견을 'BUY(REINSTATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 최경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINSTATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "피팅, 밸브업체인 동사는 기술력과 전방산업의 호조에 힘입어 영업 전부문이 사상최고치를 경신 중이다. 2011년 신규수주는 전년동기 대비 51% 성장한 1,821억원 예상되며 2012년과 2013년은 각각 18%, 13% 증가한 2,140억과 2,424억이 기대된다. 수주 증가로 외형성장의 가시성이 확보되고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2011년 50%를 넘어서는 수주증가에 기인하여 2012년 외형 성장의 신뢰도는 상당히 높다. 2011년 2Q말, 3Q말 현재 2개 분기 평균수주는 각각 468억원, 478억원으로 사상최고치를 기록 중이며 1Q말 363억원 대비 100억원 이상 성장했다. 이는 2012년 상반기 매출의 비약적 성장 가능성을 내포하는 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년과 2013년의 영업이익은 전년동기 대비 각각 23%, 17% 증가, EPS 또한 각각 21%, 18% 성장이 예상된다. 4분기에도 실적개선이 지속되어 매출액과 영업이익이 사상최고치를 경신할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 23,700 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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