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[투데이리포트]하이록코리아, "신규수주 상향되며 ..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 23일 하이록코리아(013030)에 대해 "신규수주 상향되며 실적 개선 지속 중"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사가 다양한 전방산업과 제품믹스 확보로 영업이익률 20%를 상회하는 수익성 유지, 국내 1위의 경쟁력을 바탕으로 해외 직수출 증가 본격화에 따른 신규수주 증가, 기존 단품 중심에서 밸브와 모듈 제품 비중 확대로 수주 증가에 이은 실적개선이 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "석유화학, 발전설비, 해양플랜트, 반도체, 조선, 철도, CNG 차량에 이르기까지 다양한 전방산업 확보. 신규 수주 증가를 감안하여 금년과 내년 신규수주를 각각 7.8%, 15.7% 상향하며 영업이익을 각각 6.0%, 5.8% 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규수주는 국내 플랜트업체들의 수주증가와 함께 국내 경쟁력을 바탕으로 브랜드 파워 증가에 기인하는 것으로 보여 현재의 성장세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 22,875 | 24,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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