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[투데이리포트]하이록코리아, "계장용 피팅 시장은..."BUY(INITIATE)_한양
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| 한양증권은 7일 하이록코리아(013030)에 대해 "계장용 피팅 시장은 성장 중"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "계장용 피팅은 안정성이 중요하여 발주처 공급승인이 진입장벽을 형성한다. 동사는 올해 Sinopec(중국), Hitachi(일본), SEC(사우디)의 공급자 승인을 추가로 획득함에 따라 향후 해외매출이 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "다양한 분야에 대한 전방산업 포트폴리오를 보유한 동사는 경기불확실성 시기에 좋은 투자 대안이 될 수 있다. 시가총액이 작고 유통물량이 제한적인 단점이 있지만 계장용 피팅 시장에서의 입지 강화를 고려한다면 장기적 시각으로 접근해 보는 것에 의미가 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "수주 상승으로 3Q 실적은 매출액 353 억원(-0.01% QoQ +25.4% YoY) 영업이익 75 억원(-3.9% QoQ +4.3% YoY)이 예상되며 연간으로는 매출액 1,397 억원(+25.6% YoY) 영업이익 301 억원(+16.3% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 22,875 | 24,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[신규]'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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