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[투데이리포트]하이록코리아, "견고한 이익창출능력..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 27일 하이록코리아(013030)에 대해 "견고한 이익창출능력과 Valuation 매력의 조화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사는 경기침체가 한창이었던 08년과 09년에도 견고한 이익성장력을 보여 주었으며 올해와 내년 실적성장세는 더욱 높아질 것으로 예상된다. 올해 국내 조선3사의 수주실적에서 드릴쉽, LNG선, 해양플랜트 수주실적이 늘어나 동사의 수주 실적은 내년으로 갈수록 더욱 늘어날 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 조선해양부문 수익성이 다른 산업부문에 비해 매우 좋아 이익성장세는 지속될 전망이며 동종업계와 비교해 Valuation 매력이 높아 주가 상승여력은 충분한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 수주실적은 449억원을 달성했으며 4분기에도 440억원 수준의 수주실적이 이어질 것으로 전망된다. 매출실적 증가보다 빠른 속도로 수주잔고가 늘어나고 있으며 생산능력 확충을 통해 실적 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 22,667 | 24,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[신규]'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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