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[투데이리포트]하이록코리아, "신성장 동력으로 성..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 하이록코리아(013030)에 대해 "신성장 동력으로 성장의 날개를 달다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이종환, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사는 단조형 밸브와 모듈 시스템을 성장 동력의 양대 축으로 하여 매출 확대를 도모하고 있다. 2009년 기준으로 각각 24.5%, 23.7%의 매출 비중을 보유하고 있는 두 사업부는 2013년 경에는 전체 매출의 약 2/3를 차지하며 주 매출원이었던 계장용 fitting 부분을 제치고 주력사업 부문으로 자리 매김할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "특히 수익성이 좋은 전방산업이 해양플랜트, 발전 플랜트, 석유화학, 조선, 철도 차량 등에 고루게 분포하고 있기 때문에 일부 전방산업의 업황에 따른 수익성 부침 리스크는 대부분 상쇄될 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "업황이 좋은 다양한 전방산업으로의 판로 확대와 ASP, 수익성이 모두 높은 신 성장 제품(단조형 밸브와 모듈 시스템)으로의 매출 비중 확대로 고 수익성은 당분간 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1062.3 | 1015.8 | 1164 | +14.59 | 326 | +19.7 |
| 영업이익 | 235.1 | 273.3 | 285 | +4.28 | 81 | +26.64 |
| 순이익 | 217.6 | 191.8 | 213 | +11.05 | 68 | +21.75 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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