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[투데이리포트]하이록코리아, "2분기 실적도 양호..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 21일 하이록코리아(013030)에 대해 "2분기 실적도 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하이증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "IT 및 자동차산업의 설비투자와 지난해 국내외 EPC업체들이 수주한 중동플랜트향 수요, 발전플랜트 및 철도차량용 모듈 판매증가, 중형 Valve의 매출가세 등으로 동사의 실적은 안정적인 성장을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "주요 플랜트기자재 업체 중 가장 안정적이고 양호한 실적과 철도차량, 반도체/LCD 설비, 화력/원자력발전 등 다양한 전방산업으로부터의 수요확대, 수익성이 높은 중형 Valve 및 모듈 부문 매출확대 등을 감안하면 투자메리트가 높다는 것이 당사의 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 지난해 중형Valve 공장 신/증축으로 생산능력이 확대된데다 중형Valve의 경우 기존 아이템보다 수익성도 높아 향후 동사의 실적에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1062.3 | 1015.8 | 1226 | +20.69 | 295 | +26.5 |
| 영업이익 | 235.1 | 273.3 | 300 | +9.77 | 74 | +35.04 |
| 순이익 | 217.6 | 191.8 | 230 | +19.92 | 67 | +84.57 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,000 | 19,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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