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[투데이리포트]하이록코리아, "반도체부문의 빠른 ..."매수_유화
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| 유화증권은 11일 하이록코리아(013030)에 대해 "반도체부문의 빠른 성장세가 2분기 실적을 주도할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유화증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "최근 반도체산업의 투자가 진행되고 있는 가운데 하이록코리아의 반도체부문 피팅과 밸브는 투자초기에 직접적으로 수주실적의 수혜를 받고 있다. 따라서 생산이 수요를 따라가지 못할 정도로 반도체부문의 수주가 늘어나고 있어 다른 부문의 생산 및 선적이 일부 지연되고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 4월 매출실적은 102억원 수준을 달성한 것으로 분석되며 수주잔고도 292억 수준으로 증가된 것으로 보인다. 영업이익측면에서는 원/달러 환율이 하락 안정화 되고 있어 이익률이 지난해 하반기보다 낮은 24%~25% 수준이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "우호적인 영업환경은 수주실적과 매출실적을 증가시키게 된다. 저평가된 주가수준은 견고한 Fundamental에 의해 해소될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 19,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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