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[투데이리포트]하이록코리아, "괄목할만한 수익성 ..."매수_유화
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| 유화증권은 8일 하이록코리아(013030)에 대해 "괄목할만한 수익성 향상을 보여주다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유화증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사의 지난해 4분기 영업실적은 매출액은 274억원으로 전년동기대비 8.1% 감소되었지만 영업이익은 전년동기대비 3.9% 증가된 87억원을 달성하였으며 영업이익률은 31.6%로 괄목할만한 수익성 향상을 보여 주었다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "KTX운행경험, KTX-2 개통, 현대로템의 경쟁력, 우리나라 건설회사의 우수한 시공능력은 우리나라 해외 고속철도 수주가능성을 높여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 491억불로 사상최대규모를 달성한 우리나라 해외건설수주액은 경기회복기의 인프라 투자증가, 지연된 발주의 재개, 노후화설비 교체수요 등의 요인으로 500억불을 상회할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년7월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 19,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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