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[투데이리포트]하이록코리아, "작지만 강하다..."_우리투자

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평민

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조회 201 2008/08/01 14:33

게시글 내용

 

◆ Report briefing

작지만 강하다






우리투자증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사는 전방산업인 석유화학, 발전, 철도차량부문에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 특히 조선부문의 시장점유율은 70%이상 차지하고 있는 점을 감안할 경우 향후 시장점유율 확대로 인한 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "올해 영업이익률은 20% 내외로 높은 수준을 유지할 것으로 판단되는 이유는, 기존 소형 피팅에서 중소형(매출 비중 ’08 20%, ’09 25%. ’10 30%)으로 수요가 확대되고 있으며, 수익성이 좋은 호스 어셈블리와 모듈의 공급 증가, 철도와 발전관련 사업부문도 점차 확대되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 유사업체들의 주가수준이 PER 10.5배인데 반해 동사는 7.3배 수준에 불과하기 때문에 벨류에이션 매력도는 크다"라고 전망했다.

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