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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 상승 우위, 금속업종 -0.02% - 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.94%, 외국인 67.35% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 7일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.91% 오른 18,650원을 기록하고 있는 하이록코리아는 지난 1개월간 4.36% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이록코리아의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이록코리아의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금속업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이록코리아가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제낙스	1위	3.7%	1위	-1.2%	1위	-0.3
삼목에스폼	2위	2.6%	4위	-9.0%	3위	-3.4
태광	3위	2.6%	5위	-12.3%	5위	-4.7
태웅	4위	2.0%	3위	-7.1%	4위	-3.5
하이록코리아	5위	1.7%	2위	-4.4%	2위	-2.5
코스닥	-	0.9%	-	4.3%	-	4.7
금속	-	1.4%	-	-7.2%	-	-5.1

관련종목들 상승 우위, 금속업종 -0.02%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 금속업종은 0.02% 하락중이다.

제낙스	12,050원 ▲50(+0.42%)	삼목에스폼	13,100원 ▼100(-0.76%)
태광	11,100원 ▲50(+0.45%)	태웅	10,500원 ▲50(+0.48%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이록코리아의 평균 적정주가는 19,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 더디오는 봄, 4Q18 연결기준 잠정실적은 매출액 301억원(-17.9% yoy) 영업이익 10억원(-84.0% yoy)영업이익률 3.3%(-13.6%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 342억원과 컨센서스 매출액 328억원을 각각 -12.0%, -8.2% 하회. 당사 추정 영업이익 44억원과 컨센서스 영업이익 32억원을 각각 -77.2%, -68.8% 하회…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 20,000원을 제시했고, KB증권의 정동익, 장문준, 홍성우 에널리스트가 " 4분기 실적은 컨센서스 하회, 하이록코리아의 2018년 4분기 실적은 매출액 301억원 (-17.9% YoY), 영업이익 10억원(-84.0% YoY, 영업이익률 3.3%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 크게 하회하였다. 매출액 감소에 따른 고정비부담 증가와 고마진의 중대형 단조밸브 수주잔고 소진에 따른 제품믹스 악화가 실적 악화의 직접적인 배경이 되었다.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.31%로 업종평균 상회. PER은 10.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이록코리아가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	하이록코리아	삼목에스폼	제낙스	태웅	태광
ROE	6.8	10.8	-8.3	-2.3	-1.8
PER	10.9	5.5	-	-	-
PBR	0.7	0.6	6.1	0.3	0.7
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 36,806주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 26,088주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 62,894주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 하이록코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.94%, 외국인 67.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 67.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.94%를 보였으며 개인은 13.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,400원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 19,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 18,400원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 18,400원대의 지지가능성과 19,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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