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[투데이리포트]하이록코리아, " 늦게시작하는오래달…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 19일 하이록코리아(013030)에 대해 " 늦게시작하는오래달리기"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 하이록코리아(013030)에 대해 "하이록코리아의 2018년 수주액은 전년 수준인 1,365억원, 2019년 예상 수주액은 1,659억원 전망. 2018년 분기 평균 수주액은 최근 5년 평균치의 72.1% 수준에 불과, 물량 감소에 따른 고정비 부담 지속. 2017년 평균 19.3%의 높은 영업이익률을 기록했지만, 2019년 평균 9.5%로 하향 안정화 불가피"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "조선？건설 외에 반도체, CNG버스, 철도 등 다양한 전방 수요처를 보유하고 있는 것은 불황기에는 장점. 주력인 조선？건설의 수주 회복기에는 단조용 피팅 대비 실적 개선의 속도가 더딜 수 밖에 없음. 국내 건설？조선업계發 수주량 회복은 2019년 3분기부터 본격화, 분기 기준 400억대 수주로 회귀할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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