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[투데이리포트]하이록코리아, "수주는 2017.3…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 하이록코리아(013030)에 대해 "수주는 2017.3Q를 저점으로 회복중. 고마진 수익구조도 탄탄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 하이록코리아(013030)에 대해 "지난해 3,4분기 수주 부진에 따른 매출 감소 등이 2분기에도 나타날 수 있다. 그러나 불황기에도 15% 이상의 영업이익률을 유지하고 있는 만큼 수익구조의 큰 문제는 없어 보인다. P/B 1.3배를 그대로 적용하고 목표주가 33,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "한국수출입은행은 2018년 해외건설 수주액이 360억달러로 전년대비 24% 증가할 것으로 전망하고 있다. 유가가 70달러대까지 상승하면서 중동 시장을 중심으로 발주 여건은 나아지고 있다. 여기에 현대건설 등 국내 4개 건설사도 20조원 가량의 해외수주목표를 세우고 있는 등 해외수주는 회복국면에 진입한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지속적으로 감소하던 수주도 지난해 3분기를 저점으로 회복(17.1Q 402억원 → 2Q 363억원 → 3Q 286억원→4Q 294억원→'18.1Q 333억원)되고 있어 고마진은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,167 | 33,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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