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[투데이리포트]신일제약, "파스 판매량 호조로…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 신일제약(012790)에 대해 "파스 판매량 호조로 저밸류 매력 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,300원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신일제약(012790)에 대해 "Target PER 12.8배는 안정적인 OEM 사업을 바탕으로 자체 브랜드인 디펜플라스타의 매출이 빠르게 성장하고 있는 점(2013년 ~ 2016년 연평균성장률 72% 추정)과 영업이익률 20%대로 타 중소형제약사 대비 높은 수익성을 보유한점을 감안 시 동종업계 대비 할인요인은 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 2016년 5월 공장 증설을 시행하였으며 2017년 7월 상업운전이 가능할 전망이다(투자금액 93억원). 2016년 3분기 기준 신일제약의 가동률은 97% 수준으로 증가하는 시장 수요에 대응하기 위한 적절한 투자라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 매출액 587억원(YoY, +17.6%), 영업이익 139억원(YoY, +21.7%)을 전망한다. 2016년 3분기 기준 신일제약의 공장가동률은 97% 수준으로 CAPA 증설이 필요하다는 판단이며, 2017년 하반기부터 상업운전 예정인 증설분 가동에 따른 외형성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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