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[투데이리포트]신일제약, "파스 판매량 호조,..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 파스 판매량 호조, CAPA 증설로 제2의 도약 준비 하나금융투자증권은 신일제약(012790)에 대해 "국내 파스 시장이 2008년도 비급여 의약품으로 전환된 이후 정체된 국면에서 국내 제약업체의 파스 제품 매출 증가율이 15.7%(CAGR 2013 ~ 2015년)를 나타내는 것은 고무적인 것으로 판단된다. 신일제약은 자체 브랜드 ‘디펜플라스타’ 매출이 2013년부터 가파르게 증가하고 있으며(2013년 13억원 → 2014년 39억원 → 2015년 56억원), 중국 파스 시장 성장에 따른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2016년 매출액은 548억원(YoY +22.6%), 영업이익 129억원(YoY +22.9%)을 전망한다. 신일제약의 2016년 예상 P/E는 13.6배로 중국 파스 시장 성장성 및 Capa 증설 효과 감안 시, 동종업체 대비 저평가 구간으로 판단하며 매수 전략을 추천한다"라고 밝혔다. |
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