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[투데이리포트]에스원, "보안은 스마트홈으로..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 28일 에스원(012750)에 대해 "보안은 스마트홈으로, 건물관리는 Non-captive로 성장할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에스원(012750)에 대해 "동사가 영위하고 있는 보안시스템 사업부문의 경우 소득수준 향상, 1인 가구 및 고령화 증가 속도, 여성들의 사회진출, 스마트홈 서비스 성장 등을 고려할 때 향후 가정용 가입자가 증가하면서 성장할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "전문적인 임대관리사업에 대한 니즈가 높아지는 환경하에서 동사의 블루에셋 브랜드 출시를 통한 Non-captive Market 및 사업영역 확대는 건물관리 서비스 사업부문이 향후 보안시스템 서비스 사업부문과 더불어 동사의 주력 사업으로 성장할 가능성이 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "부동산 컨설팅에서부터 자산관리와 시설관리, 보안서비스까지 제공하는 건물관리사업 서비스인 블루에셋에 엔프라 벰스를 추가시켜 향후 신축건물 관리 등 시장개척에 일조를 할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 114,222 | 120,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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