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[투데이리포트]에스원, "16년 영업이익 1..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 에스원(012750)에 대해 "16년 영업이익 12.4% 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "16년에 동사는 수익성에 중점을 둘 전망이다. 16년, 17년 영업이익은 매출 증가와 비용 절감으로 전년 대비 각각 12.4%, 13.4% 늘어날 것이다. 이에 따라 영업이익률은 15년 10.2%에서 16년 10.6%, 17년 11.2%로 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "16년 보안서비스 매출액은 가입자가 전년 대비 8% 늘어 7.8% 증가할 전망이다. 가정용 보안 수요가 늘어 가입자 성장을 주도할 것이다. 한국은 가정용 보안가입자 비중이 15%로 일본의 52% 대비 낮은 수준이다. 건물관리 매출도 7.2% 늘어날 것이다. 신규 수주 중 비 삼성계열 비중이 10%에서 30%로 확대되는 등 브랜드 이미지가 강화될 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액은 가입자수 증가로 전년동기 대비 10.4% 늘어날 전망이다. 보안서비스 매출액이 전년동기 대비 10.2% 증가해 매출 성장을 주도한 것으로 보인다. 보안 수요가 꾸준히 이어져 보안 가입자수가 전년동기 대비 9.5% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 102,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 112,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 114,875 | 125,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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