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[투데이리포트]에스원, "안정성과 성장성 모..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 3일 에스원(012750)에 대해 "안정성과 성장성 모두 만족"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 기존 고객에 대해 단가인상을 통해 매년 2~3% 내외의 매출액 성장을 시현할 가능성이 높다. 여기에 향후 ‘블루에셋’ 이라는 브랜드로 외부 영업에 집중한다는 에스원의 전략을 고려할 때, 신규 고객 유입을 통해 건물관리사업에서 연간 6~7%의 추가적인 매출액 성장을 달성하는 것은 실현 가능성이 높을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "보안시스템은 단가가 점차 내려가고 있지만, 이는 경쟁 심화로 인한 단가 인하 보다는 틈새시장 공략을 위한 저가 제품 출시 결과, 제품 믹스에서 저가 서비스 비중이 늘어난 결과라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "엔씨소프트, 푸르덴셜타워, 그랑서울 등 그룹사 이외의 건물관리 수주를 성공적으로 이끌었으며 향후 성장 가능성 또한 높을 것으로 예상된다. 우리는 관련 매출액이 연평균 9%이상 성장할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 113,089 | 125,000 | 98,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,800원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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