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[투데이리포트]에스원, "선택과 집중의 시기..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 5일 에스원(012750)에 대해 "선택과 집중의 시기_ 바른 길로 가고 있다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다. 이베스트증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 에스원(012750)에 대해 "보안(빅데이터 포함)과 건물관리 시너지의 연결고리를 찾아 낸다면, 바뀌는 주택 시장에서 동사의 역할을 가늠할 수 있을 것이다. 일본 Secom이 Security에서 Home-care 업체로의 전환을 성공적으로 바꾼 점을 감안하면 동사의 성공 가능성도 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "3분기 기준 기존 보안시스템 서비스 부문 매출은 +14.9% YoY의 안정적인 성장을 구가하고 있고, 신규 사업인 건물관리 서비스 부문 매출은 +13.8% YoY 성장을 하고 있다. 3분기 시스템보안 가입자수는 전년동기대비 12% 증가했고, ARPU는 121천원을 유지했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 113,257 | 125,000 | 98,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,800원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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