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[투데이리포트]에스원, "국내 유일 종합솔루..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 에스원(012750)에 대해 "국내 유일 종합솔루션 업체로 도약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 관계사 삼성SDS 건물에너지절감 솔루션을 활용해 차별화된 서비스를 제공하고 대형 오피스빌딩의 신규 수주 증가로 견조한 외형 확대가 예상된다. 건물관리부문 실적은 매출액 3,778억원(YoY +9.5%)과 영업이익 481억원(YoY +33.7%)으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "보안서비스부문 실적은 매출액 1조6,607억원(YoY, +11.8%), 영업이익 1,735억원(YoY, +19.1%)으로 전망한다. 실적 개선의 주요 요인은 가정용 가입자 증가와 더불어 물리보안과 함께 부각중인 정보보안으로의 보안시장 영역 확대 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 1조9,151억원(YoY +11.1%)과 영업이익 2,226억원(YoY +22.0%)으로 전망한다. 신규 수주 증가에 따른 매출증가가 예상되며, 통신비 절감 및 재고자산폐기손실 비용 마무리로 이익 개선이 뚜렷할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 98,000 | 103,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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