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[투데이리포트]에스원, "주가는 양수사업 성..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 에스원(012750)에 대해 "주가는 양수사업 성장 기대감으로 재평가 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "1분기부터 차별화된 실적 모멘텀이 기대되기 때문에 주가 모멘텀은 지속될 전망이다. 이에 따라 당사 유통 top pick으로 코웨이(021240, BUY)와 함께 계속 유지한다. 단기 관전 포인트는 1분기 신규 건물관리서비스 이익기여 효과와 보안서비스 수익성 개선 정도"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "SK텔레콤(017670, BUY)이 출동경비업체인 네오에스네트웍스(NSOK) 인수 추진을 통해 보안시장에 진입할 것으로 보도되었다. 인수 대상인 NSOK는 2012년 매출 약 300억원의 중소업체로 4만여 가입자를 확보하고 있는 것으로 알려졌다"라고 밝혔다. 한편 "이번 SK텔레콤이 시장에 진입하더라도 동사에 미치는 영향은 제한적일 전망이다. 장기적으로는 시장 비교 우위를 바탕으로 시장 점유율을 확대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 94,729 | 105,100 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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