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[투데이리포트]에스원, "무한한 확장성을 가..."_유진
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| ◆ Report briefing 무한한 확장성을 가진 플랫폼 회사 유진증권은 에스원(012750)에 대해 "2014년 매출액은 전년대비 30% 증가한 1.66조원, 영업이익은 39% 증가한 1,790억원으로 전망한다. 건물관리 사업부 인수에 따른 성장 뿐만 아니라 기존 사업부들의 고른 매출 및 이익 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2위 사업자인 ADT캡스는 매각 추진 중이며, 인수 대상자가 모두 사모펀드로 향후 보안서비스 시장 경쟁 완화 및 수익성 위주 경영이 예상된다. 3위 사업자인 KT텔레캅은 주관사를 선정하는 등 IPO 추진 중으로 수익성 개선 위한 시장 경쟁 완화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "시장 과점 사업자인 보안 서비스를 바탕으로 ESCO, 헬스케어 등 다양한 확장성을 가지고 있기 시장대비 높은 할증은 정당화될 것"라고 전망했다. |
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