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[투데이리포트]에스원, "2014년은 변화의..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 에스원(012750)에 대해 "2014년은 변화의 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "가입자 성장이 회복되고 있다. 실적 개선과 신사업에 대한 기대감 모두 긍정적이다. 2014년부터 동사의 질적인 변화가 시작되고 있다. 변화가 시작되는 지금이 매수의 적기"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 3,488억원(+14.8% YoY), 영업이익은 287억원(-10.0% YoY)을 기록했다. 기계 경비 매출액은 1,977억원(+7.5% YoY)으로 안정적인 성장을 유지했다. 보안 상품과 시큐아이닷컴 매출액은 모두 큰 폭으로 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "건물 관리 사업 인수로 연간 6~700억 정도 영업이익이 증가하게 된다. 기존 사업의 수익성도 개선될 전망이다. 2014년 매출액은 1.7조원(+34.4% YoY), 영업이익은 2,127억원(+65.2% YoY)으로 예상한다. 기저 효과가 반영되는 2014년 EPS는 전년 대비 87% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 95,850 | 105,100 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 105,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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