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[투데이리포트]에스원, "건물관리 사업 양수..."매수_HMC
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| HMC증권은 20일 에스원(012750)에 대해 "건물관리 사업 양수 완료로 1분기부터 매출 기여"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 에스원(012750)에 대해 "지난 1월 10일 삼성에버랜드로부터 건물관리사업 양수를 완료하였다. 이로써 동사는 1분기부터 본격적으로 매출에 기여할 것이다. 과거 삼성에버랜드에서 건물관리 사업은 매출액 3,000억 원, 영업이익 500억원을 상회하는 수익성 좋은 사업이다. 이번 양수를 통해 동사는 외형 증가와 더불어 300억원 이상의 영업이익 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "건물관리사업의 진출로 기존 시스템 경비 사업 및 에너지효율화 사업과의 시너지 효과도 기대할 수 있어, 외형확대 및 수익성 제고도 가능할 것으로 전망된다. 2014년 연결 매출액 1조 6,515억원, 영업이익 1,892억원으로 추정하여, 2013년 대비 각각 31%, 48% 증가, ROE는 2013년 10.2%에서 14.1%로 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결기준 4분기 실적은 매출액 3,391억원(YoY +12%, QoQ +17%), 영업이익 273억원(YoY -14%, QoQ -24%)으로 추정된다. 동사는 지난해 12월 790억원 규모의 GOP 과학화 경계시스템 계약을 체결하여 향후 해외 국경, 도심보안 사업 진출에 바탕이 될 수 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 80,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 92,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 95,017 | 105,100 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 105,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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