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[투데이리포트]에스원, "2014년 가입자 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 에스원(012750)에 대해 "2014년 가입자 성장과 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "2014년에는 건물 관리 사업이 실적에 편입된다. 건물 관리 사업의 영업이익률은 20%를 상회한다. 기존 사업의 수익성 개선도 예상된다. 꾸준한 가입자 성장 지속으로 영업레버리지 효과가 기대되고, 무선 공사 확대로 외주비 감소가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 순증 가입자는 11,639건(+43.9% YoY)으로 전망한다. 2분기 연속 분기 1만건을 상회한 수준이다. 상업용 보안 시장의 성장이 가입자 성장을 주도하고 있다. 가정용 제품 판매도 점진적으로 증가하고 있다. 2014년 순증 가입자는 45,838건(+29.9% YoY)으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "보안 시장은 향후에도 꾸준한 성장이 기대된다. 건물 관리 사업은 기존 보안 사업과 시너지 효과가 높고 신규 사업 진출의 발판이 될 수 있다. 특별히 2년간 준비해온 에너지 효율화 사업이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 75,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 92,729 | 105,100 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 105,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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