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[투데이리포트]에스원, "전세계 보안업체 중..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 에스원(012750)에 대해 "전세계 보안업체 중 영업이익률 상위권"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,100원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에스원(012750)에 대해 "지난해 전세계 주요 보안업체들의 주가는 평균 +23.5% 상승한 반면, 에스원은 +7% 상승하는 데 그쳤다. 영업이익률(2013E) 기준 일본 Secom 14.2%, 한국 에스원 10.9%, 스위스 TYCO 9.0%, 스페인 Presegur 8.5%, 스웨덴 Securitas AB 4.5%, 미국 Brink’s 4.3% 로 일본 Secom 다음으로 에스원이 높은 영업이익률을 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 지난해 11/4일 삼성에버랜드의 건물관리사업을 4,800억원에 양수하기로 발표하였다. 이번 건물관리 사업부문 양수는 기존 사업인 시스템보안과 에너지효율화 사업과의 시너지 효과가 클 것으로 기대되며, ‘건물 통합관리 솔루션’을 제공할 계획이다. 2014년 예상 매출은 기존 시스템보안과의 시너지 효과로 3,312억원으로 추정되며, 영업이익률은 다소 감소한 16.5%로 전망되어 영업이익은 547억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신상품출시(세콤홈블랙박스 등)로 인해 가정용 가입자 및 상업용 가입자 증가 전망, 건물관리사업양수에 따른 매출 증대 및 영업이익률 개선 효과, 정보보안사업을 하는 자회사 시큐아이의 수출(일본 등) 증가 전망으로 인해 올해 매출과 영업이익은 각각 1,667억원(+33.3% yoy), 201억원(+47.5% yoy)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 89,517 | 105,100 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 105,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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