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[투데이리포트]에스원, "4분기 안정적인 성..."매수_HMC
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| HMC증권은 12일 에스원(012750)에 대해 "4분기 안정적인 성장 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 에스원(012750)에 대해 "4분기는 3분기에 이월되었던 사업이 추진되고 있으며, 계절적인 성수기로 공공기관 및 민간기업 모두 보안투자가 집중되는 시기이기 때문에 실적 회복이 될 것으로 예상된다. 최근, 경쟁회사인 ADT캡스 매각에 SK텔레콤과 KT가 참여하지 않은 것으로 알려져 동사에 미치는 영향은 중립적"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "건물관리사업부에는 기존 사업과 관련이 있는 통합보안 및 에너지효율화 부문을 포함하였다. 건물관리에 있어 인력경비부문이 필요하며, 향후 시너지 효과가 기대되는 에너지효율화 부문을 통해 기존 관리하고 있는 건물대상으로 영업이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 전기료 인상 등으로 인해 에너지효율화에 대한 관심이 높아지고 있어 긍정적이다. 건물관리사업부문은 기존 매출액 3,000억 원, 영업이익 500억 원 이상이 가능한 사업으로 동사의 매출 증가와 기존 사업과의 시너지 효과가 나타날 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 80,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 92,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 81,667 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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