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[투데이리포트]에스원, "건물관리사업 수익성..."BUY_HMC
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| HMC증권은 5일 에스원(012750)에 대해 "건물관리사업 수익성 높으며, 향후 동사 사업과의 시너지 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 에스원(012750)에 대해 "현 건물관리사업은 대형 건물 위주이며 향후 중대형 및 중소형 건물 관리까지 확대가 예상되며, 공장, 호텔, 병원 등까지 확대될 수 있을 것으로 판단된다. 또한, 건물관리 영업을 통해 기존 사업의 확대 및 반대로 기존사업 영업망을 통해 건물관리 사업 확대도 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 건물관리사업 양수를 통해 2014년 매출액은 기존 1조 3,129억 원에서 1조 6,515억원으로 영업이익은 1,464억원에서 1,893억원으로 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 81,667 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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