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[투데이리포트]에스원, "좋은 가격에 잘 샀..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 에스원(012750)에 대해 "좋은 가격에 잘 샀다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "삼성에버랜드의 건물관리사업 양수를 가정한 2014년과 2015년 당기순이익은 기존대비 각각 10.0% 높아질 것으로 예상되고, 건물관리사업은 기존 시스템경비 사업 고객과의 교차 영업이 가능하고, 통합 서비스 제공 등을 통한 시너지가 발생할 전망이며, 건물관리사업의 높은 가시성과 수익성, 양호한 성장성과 현금흐름을 감안하면 양수가액이 매력적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "기존 보안 사업과 시너지 효과가 클 전망이다. 에스원은 신사업으로 에너지 효율화 사업인 ‘빌딩 에너지 매니지먼트 시스템(BEMS; Building Energy Management System)’을 서비스하고 있는데 건물관리사업 고객들에게 영업이 가능하고, 에스원이 현재 시스템경비 서비스를 제공하는 건물들도 건물관리사업의 잠재 고객"라고 밝혔다. 한편 "시스템경비와 건물관리, 에너지 효율화 솔루션을 통합해 제공할 수 있어 차별화된 서비스 경쟁력을 확보하고, 비용 절감으로 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 72,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 81,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 77,500 | 81,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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