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[투데이리포트]에스원, "상품매출 호조, 가..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 21일 에스원(012750)에 대해 "상품매출 호조, 가입자 순증 회복세"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스원(012750)에 대해 "상품판매 부문 3분기 매출액은 713억원(+89.6% YoY)으로 중국 삼성전자 서안반도체(130억원) 및 국내 삼성전자 소재연구단지(25억원) 등 국내외 관계사 중심의 대형 프로젝트 매출인식에 따라 매출 호조를 이루었고, 보안시스템 부문에서는 공격적 영업에 힘입어 3분기 가입자 순증 11,590건을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년 외형성장을 위해 담보되었던 동사 수익성은 2013년 현재, 비용구조 개선 작업을 통해 점진적인 회복이 진행 중이다. 따라서 동사 4분기 영업이익 역시 분기 연속 개선이 가능할 것으로 예상되며, 가입자 순증 회복세 또한 유지 계약자 증대로 이어지면서 2014년 실적 증대에 기여할 전망이다. 이러한 내용이 확인됨에 따라 동사 주가의 재평가도 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "시큐아이는 지연된 공공부문 사업의 매출 인식 및 계절적 성수기 효과로 각 기업체의 보안 수요 증가가 예상됨에 따라 4분기에 두 자릿수 매출성장의 실적 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 79,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 77,500 | 81,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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