종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스원, "3분기 사상 최대 ..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 21일 에스원(012750)에 대해 "3분기 사상 최대 매출, 영업이익 29.2%(YoY) 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 에스원(012750)에 대해 "특히 상품판매 부문의 매출은 이번 3분기 713억 원을 기록하여 전년 동기대비 90%, 전 분기대비 4% 증가하였다. 상품판매부문은 삼성전자 서안반도체, 베트남법인 등 관계사 대형 프로젝트 매출인식으로 인해 매출이 급증하였다. 또한, 통합보안 부문은 543억 원을 기록하여 전년 동기대비 23%, 전 분기대비 15% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난 1분기와 2분기에 가입자 수가 순증은 각각 5,087건, 6,976건에 머물렀으나, 이번 3분기에는 11,590을 기록하여 전 분기대비 66.1% 증가하였다. 지난 2분기 말에 출시한 신규 서비스인 세콤홈블랙박스 2,300건 등 신 상품 영업활성화로 가입자 증가를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 부진했던 시큐아이는 4분기가 최대 성수기로 매출 증가가 예상된다. 대형사업이 4분기로 이월되어 있고, 4분기는 공공기관 및 민간기업 보안투자가 집중되는 시기이기 때문이다. 동사는 신규 사업 진출 등으로 투자성 비용이 증가하였지만, 수익성 개선도 하고 있어 수익성이 점차 개선되고 있고, 4분기 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 85,000원까지 높아졌다가 2013년4월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 77,200 | 81,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록