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[투데이리포트]에스원, "가입자 성장 회복,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 에스원(012750)에 대해 "가입자 성장 회복, 수익성 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "3분기 순증 가입자는 11,590건(+66.1% QoQ)으로 4분기만에 분기 1만건을 상회했다. 상업용 가입자가 다시 증가하고 있다. 가정용 신제품도 판매량(3분기 2,400건)이 증가하고 있다. 국내 상업용과 가정용 보안 시장이 성장하고 있다. 동사의 가입자도 꾸준한 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기에는 무선 공사 확대에 따른 외주비와 통신비 절감 효과로 매출총이익률이 전분기 대비 1.5%p 개선됐다. 신규 ERP 시스템 도입으로 판관비는 다소 증가했지만 영업이익률은 전분기 대비 0.4%p 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "무선 공사 확대와 인건비 레버리지 효과로 수익성 개선은 지속될 수 있다. 2014년 매출액은 1.3조원(+7.6% YoY), 영업이익은 1,821억원(+31.2% YoY)으로 전망한다. 2014년 영업이익률은 13.5%(+2.4%p)로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 84,000원까지 높아졌다가 2013년4월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 77,200 | 81,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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