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[투데이리포트]에스원, "실적 개선과 연말 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 에스원(012750)에 대해 "실적 개선과 연말 배당을 보고 사야할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "시스템 경비 가입자 증가세가 가정용 저가 상품인 세콤 홈블랙박스 인기 등으로 높게 유지되고 있고, 보안 상품 매출이 국내외 수주 증가로 양호하게 성장할 전망이며, 수익성도 외형 확대에 따른 규모의 경제 효과와 비용 집행 효율화로 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "시스템경비 가입자당 월매출액(ARPU)도 132,000원으로 전분기와 거의 같은 것으로 예상된다. 세콤 홈블랙박스의 월 서비스료가 35,000~45,000원으로 평균 132,000원 대비 27%~34% 수준임에도 불구하고 ARPU가 높게 유지된 것은 영상 기능 등 부가서비스가 포함된 세콤 마스터 등 고가 상품 계약도 함께 늘어나고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기존 시스템 경비 외에 보안상품 판매를 성장원으로 선정해 적극 투자하고 있다. 보안상품 판매는 수주로 매출이 발생하기 때문에 기존 시스템 경비와 달리 1회성이나 수주잔고 변화로 향후 매출 예상을 할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 72,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 81,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 77,500 | 81,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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