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[투데이리포트]에스원, "종합보안회사로 가기..."매수_HMC
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| HMC증권은 24일 에스원(012750)에 대해 "종합보안회사로 가기 위한 투자 및 원가절감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 매출액 대비 인건비 비중을 낮추기 위해 출동인력과 기술인력을 통합 운영하며, 공사가 필요한 유선 장비에서 손쉽게 설치를 할 수 있는 무선기기로 진화하면서 공사비 절감이 가능해 졌으며, 외부 영업인력도 활용하고 있다. 또한, 성능을 개선한 센서를 개발하여 출동비를 절감하고 있고, 보급형 IP 카메라를 도입하여 원가를 절감하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "가정용 시장은 고급주택보다는 1인가구, 여성 가구 등 보안에 취약한 대상이며 이러한 가구들이 증가하고 있어 장기적으로 긍정적이다. 보안솔루션은 과거 단품으로 판매한 상품매출을 대형 건물, 공장 등 전체를 수주하여 동사가 시공하는 것으로 삼성 관계사 투자에 따른 수혜가 예상되며, 관계사 외에 해외 주요 시설에도 수주를 진행하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "연결자회사인 시큐아이는 최근 지속적인 정보보안 침해 사건 등으로 국내 성장이 가능할 것으로 예상되며, 일본에 진출하고 있고, 동남아 시장에도 진출 계획을 가지고 있어 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 75,200 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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