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[투데이리포트]에스원, "하반기로 갈수록 가..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 에스원(012750)에 대해 "하반기로 갈수록 가입자 성장 회복 및 점진적인 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "R&D 와 Sales 관련 인력이 100명 이상 충원되며 판관비 부담이 높아졌고 영업이익률은 소폭 개선에 그쳤다. 2분기부터는 매출 성장에 따른 이익 레버리지 효과가 지속될 전망이다. 2013년 매출액은 1조 1,884억원(+8.4% YoY), 영업이익은 1,489억원(+10.6% YoY)으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "순증 가입자는 1분기를 저점으로 점진적인 회복세가 예상된다. 특히 2분기는 전통적인 창업 성수기이다. 5월말에는 가정용 상품인 세콤홈즈 2가 출시될 계획이다. 가정용 보안 시장은 침투율이 낮기 때문에 가입자가 증가하면 회사의 새로운 성장 동력으로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "회사의 실적은 1분기를 저점으로 분기별로 개선될 전망이다. 주가는 고점 대비 20% 가까이 조정을 받았다. 가입자 성장이 회복되면 주가는 다시 반등할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년10월 84,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 75,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,600 | 82,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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