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[투데이리포트]에스원, "실적은 부진했지만,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 에스원(012750)에 대해 "실적은 부진했지만, 내용은 괜찮았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 2,772억원으로 전년동기대비 7.0% 증가했다. 시스템경비 용역매출과 보안상품 판매가 각각 1,807억원, 431억원으로 전년동기대기 각각 6.9%, 32.6% 증가했기 때문이다. 2013년 3월말 시스템경비 유지계약건수는 461,729건으로 2012년말대비 1.1% 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "초기 영업비용 축소 등으로 가입자 증가가 둔화됐으나 신상품 출시와 마케팅 강화로 신규 가입자가 늘어날 것으로 예상되고, 보안사고 발생으로 정보보안에 대한 투자가 늘어나고, 수출 증가로 자회사 시큐아이의 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 세콤 홈즈(Secom Homz) 업그레이드버전을 출시하고 마케팅을 강화해 가입자 증가세가 회복될 전망이다. 이라크 등 해외에서의 프로젝트 수주도 늘어날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 71,200원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 72,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,600 | 82,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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