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[투데이리포트]에스원, "불황에도 꾸준히 성..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 에스원(012750)에 대해 "불황에도 꾸준히 성장하는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 적극적인 영업과 시장 성장으로 시스템 경비 가입자수가 늘어나고, 상품 판매가 증가해 외형 성장세가 양호하게 유지될 전망이다. 가입자 유치에 따른 초기 영업비용 부담이 감소하고, 신규 및 해외 사업 성과가 가시화되면서 수익성도 2013년부터 점진적으로 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2012년말 시스템경비 가입자는 456,642건으로 전년말대비 10.1% 증가했다. 시큐아이닷컴 2012년 매출액과 영업이익은 각각 941억원, 194억원으로 전년대비 각각 13%, 1% 증가했다. 당초 목표했던 매출 1천억원를 달성하지 못했는데, 금년에는 국내 통신 시장과 일본 등 해외에서의 성과로 성장하겠다는 전략"라고 밝혔다. 한편 "주당 배당금은 전년과 같은 1,250원으로 우리 예상치 1,300원보다 적었으나 2012년 순이익이 전년대비 19.1% 감소한 것을 감안하면 향후에도 주주이익환원정책을 높게 유지하겠다는 의지를 표현한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 71,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,200 | 85,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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