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[투데이리포트]에스원, "2013년 유지계약..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 에스원(012750)에 대해 "2013년 유지계약건수 50.4만건 예상, 비용 효율화가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가 71,000원 대비 11.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스원(012750)에 대해 "공격적인 영업활동으로 인한 신규 가입자수 증가에 힘입어 2013년 동사의 유지계약건수는 50만 4천건(+10.5% YoY)을 달성할 전망이고, 무선망, 무선상품 활용을 통한 공사비 절감 등 비용구조 개선을 위한 효율화 작업으로 동사의 2013년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 10.8%, 31.5%씩 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "과거 동사의 계단식 성장을 주지한다면 2012년 외형 성장을 위해 수익성이 담보되었던 점은 2013년 비용구조 개선 작업을 통해 회복이 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "주요 선진국 대비 경찰인력 부족, 강력 범죄증가 및 검거율 하락 등의 환경은 치안서비스의 사적 이용률을 높일 수 있다는 측면에서 국내 보안시장은 여전히 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 이는 상업용뿐만 아니라 가정용 보안 수요 역시 구조적으로 성장 여력이 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,750 | 85,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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