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[투데이리포트]에스원, "4분기 가입자 증가..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 에스원(012750)에 대해 "4분기 가입자 증가 지속 및 상품 매출 호조 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우, 나신일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 에스원(012750)에 대해 "올해 신규 가입자 증가에 따른 감가상각비도 증가하고 있고, 시스템공사부문의 손익 하락, 3분기 상품 판매부분 이익률 하락, 재래상품권 지급 등으로 3분기 이익부문이 저조하였다. 하지만, 4분기에는 가입자 증가 및 상품 매출 증가에 따라 매출 및 이익 모두 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기에는 관계사 관련 매출이 증가하고 있으며, 2013년 1분기에도 삼성전자 등의 해외 공장에서 매출이 발생할 것으로 예상되어, 호조세를 이어갈 것으로 판단된다. 동사는 보안상품 및 솔루션을 관계사외에 중동 등 해외 진출을 계획하고 있어, 수주가 순조롭게 진행되면 2013년 상품 매출 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 자회사인 시큐아이닷컴은 3분기까지 누적 매출액 643억 원, 영업이익 146억 원을 기록하여, 경기침체에도 불구하고 전년대비 매출액 12.3%, 영업이익 7.4% 증가하였다. 4분기는 시큐아이닷컴의 최대 성수기로 3분기대비 매출 및 이익 모두 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,500 | 85,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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