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[투데이리포트]에스원, "가입자 수 증가, ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 에스원(012750)에 대해 "가입자 수 증가, 추수할 곡식이 많아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스원(012750)에 대해 "국내 보안시장의 연평균 성장률은 13.0%로 여전히 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 상업용뿐만 아니라 가정용 보안 수요 역시 구조적으로 성장 여력이 충분하다고 판단된다. 따라서 높은 시장 지배력을 보유한 동사에 대해 일정부분 프리미엄의 부여는 정당화될 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 실적에서 주목해야 할 특징은 경기부진에 따른 해약건수 증가에도 상업용 신규계약의 증가에 힘입어 3분기 연속 약 11,000건 이상의 가입자 순증(1Q12 10,947명, 2Q12 11,200명, 3Q12 11,799명)을 기록하였다는 점이다. 이로써 동사의 전체 누적 가입자수는 2012년 3분기말 현재 전년동기대비 10.1% 증가한 448,554건을 달성하였다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사의 유지계약건수는 50만 8천건(+10.2% YoY)으로 예상되는데, 유지계약건수가 꾸준히 증가하고 있다는 점은 수익 창출을 할 수 있는 실질적 영업자산이 증가한다는 측면에서 상당히 긍정적이다. 이와 함께 원가 절감 등 비용구조 개선을 통한 효율화로 동사의 2013년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 12.7%, 28.7%씩 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,443 | 85,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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