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[투데이리포트]에스원, "영업력 증가 및 방..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 에스원(012750)에 대해 "영업력 증가 및 방어주 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "가입자 유치비용이 예상보다 커 실적 개선에 대한 확신이 필요해 보인다. 그럼에도 불구, 영업력 증가에 따른 미래 기업가치 제고 기대감은 여전히 주가를 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 1.2% 증가, 22.5% 감소하며 기대치를 하회하였다. 가정용 신규 상품 세콤홈즈 TV광고(40억원)와 초기 비용 부담 등으로 수익성이 나빠졌고, 상품 부문도 매출 인식이 3분기로 일부 연기됨에 따라 실적에 영향을 주었다"라고 밝혔다. 한편 "이익 전망이 예상보다 계정 호조로 어렵지만 평균 payback 7개월과 신규 가입자 이익 기여 증가 등을 감안할 때 하반기 영업이익은 전년 대비 6.7% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,388 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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