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[투데이리포트]에스원, "성장을 위한 진통은..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 에스원(012750)에 대해 "성장을 위한 진통은 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 가입자수 및 시장점유율 증대를 위해 공격적인 영업활동을 추진 중이며 경쟁력 확보를 위해 전문인력 채용과 기술개발에 대한 투자를 지속하고 있다. 이는 동사가 지속적인 성장을 위해 반드시 수반되어야 할 과정으로 판단되며, 이에 따라 비용증대로 인한 수익성의 담보가 불가피할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "경기부진의 영향으로 해약건수가 증가했음에도 분기 연속 10,000건 이상의 가입자 순증을 기록했다. 매 분기 가입자 순증을 기록하면서 유지계약건수가 꾸준히 증가하고 있다는 점은 수익을 창출할 수 있는 실질적 영업자산이 증가한다는 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "하반기 수출실적 호조가 예상되는 시큐아이닷컴은 연간 20%를 상회하는 영업이익률로 전년대비 20% 이상 증가한 매출액 1,000억원 수준의 달성도 가능할 전망이어서 동사의 매출 증가뿐만 아니라 수익성 개선에도 상당한 기여를 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,388 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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