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[투데이리포트]에스원, "공격적 영업으로 영..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 에스원(012750)에 대해 "공격적 영업으로 영업이익 하락, 하반기 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 에스원(012750)에 대해 "가입자 수에 따른 초기비용이 증가하였지만 가입자 증가로 인한 매출 증가로 인해 초기비용이 상대적으로 감소할 것으로 예상되고, 상반기 다소 저조했던 상품 매출도 하반기에 해외 및 국내 프로젝트의 증가가 예상되기 때문에 2분기를 저점으로 동사 실적은 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 영업이익 감소 요인은 가정용 시장 공략을 위해 출시한 세콤홈즈를 2분기에 TV광고를 비롯하여 집중적으로 마케팅을 하였고, 관제센터 통합에 따른 비용이 증가, 가입자 증가에 따른 설치공사 비용 및 감가상각비가 증가하였으며, 3월 임금 인상으로 인해 인건비 증가와 대형 프로젝트 수주 및 추진을 위한 전문인력 및 에너지 효율화 사업 등 신규 사업 추진을 위한 채용이 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 시스템용역 가입자 수는 분기당 1만건을 상회하는 등 증가세를 유지하고 있다. 최근 사회적으로 이슈가 되는 강력범죄들이 부각되면서 사회적 보안 시설 및 개인 보안 시설에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되어 가입자 수는 꾸준히 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,388 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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