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[투데이리포트]에스원, "가입자 증대를 위한..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 에스원(012750)에 대해 "가입자 증대를 위한 2분기 비용 증가, 하반기 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 에스원(012750)에 대해 "이번 2분기에는 1회성 매출이 제거되고 하반기에 상품 매출이 집중되어 있어 매출 성장은 다소 저조할 것으로 예상된다. 하지만, 동사의 가입자 순증 건수는 지난 1분기에 이어 1만건을 돌파할 것으로 예상되어 호조세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "연결자회사인 시큐아이닷컴은 지난 1분기 198억 원의 매출을 기록하였는데 2분기에도 1분기 이상의 매출을 기록할 것으로 추정되어 호조세를 이어갈 것으로 예상된다. 일본 등에 수출이 꾸준하게 진행되고 있고, 동남아 시장 진출 계획을 가지고 있어 하반기에도 실적 호조세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "해외는 중국 법인을 통해 삼성관계사를 중심으로 확대가 예상되며, 동남아시장은 공공기관 중심으로 진출 계획이며, 중동에도 진출할 계획을 가지고 있어, 실적이 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,367 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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